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LEONI Automobilkonjunktur sorgt für gutes Quartal
03.11.2010
Bankhaus Lampe
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Christian Ludwig, Analyst vom Bankhaus Lampe, stuft die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888) weiterhin mit "kaufen" ein.
Am Dienstag den 09.11. werde LEONI seine Q3-Zahlen berichten. Analog zu der gesamten Automobilindustrie erwarte man ein sehr gutes Q3, das allerdings saisonal etwas schwächer ausfallen dürfte als das Q2, da die Autoproduktion in Europa leicht rückläufig gewesen sei (-2% yoy).
Die Kupferpreisschwankungen im Q3 dürften zu einem ähnlichen Effekt wie im Q2 geführt haben (ca. 50 Mio. EUR des Umsatzwachstums). Margenseitig erwarte man eine Steigerung gegenüber dem Q2, da der Umsatzanteil der Non-Automotive-Bereiche gestiegen sein dürfte und hier ein höherer Ergebnisbeitrag erzielbar sei.
Die bisherige Unternehmensguidance (Umsatz 2,6 bis 2,7 Mrd. EUR; EBIT von über 100 Mio. EUR) sei sehr konservativ. Die Analysten würden daher mit der Bekanntgabe der Zahlen eine signifikante Anhebung erwarten. Auch für 2011 seien die Aussichten positiv, PWC erwarte ein Marktwachstum von mind. 5%. Aber selbst wenn der Gesamtmarkt stagnieren sollte, gehe die Gesellschaft, dank bereits erhaltenen Neuaufträgen, von 150 Mio. EUR zusätzlichem Umsatz aus.
Die Analysten vom Bankhaus Lampe lassen ihre Schätzungen im Vorwege der Zahlen unverändert und behalten ihre Kaufempfehlung für die Aktie von LEONI mit unverändertem Kursziel 29 EUR bei. (Analyse vom 03.11.2010) (03.11.2010/ac/a/d)
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